지난달 기업의 직접금융 조달 규모가 전월 대비 소폭 증가한 것으로 나타났다. 주식은 유상증자 증가에도 대형 기업공개(IPO) 감소로 발행 규모가 크게 줄었으며, 회사채의 경우 전월 급감했던 일반회사채 발행이 다시 급증했다.
금융감독원이 27일 발표한 ‘2021년 9월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 9월 기업의 주식·회사채 27일 총 발행실적은 19조 6,243억원(주식 2조 349억원, 회사채 17조 5,894억원)으로 전월 대비 2,644억원 증가한 것으로 나타났다.
주식은 상장기업 등의 유상증자가 증가했지만 전월에 비해 대형 기업공개가 감소함에 따라 발행규모 축소됐으며, 회사채는 금융채·ABS 감소에도 전월 반기보고서 제출 및 기준금리 인상 등으로 급감했던 일반회사채 발행이 재개되면서 발행규모가 증가했다.
CP‧단기사채 총 발행실적은 137조 2,407억원(CP 36조 1,097억원, 단기사채 101조 1,309억원)으로 전월 대비 15조 336억원 감소했다. CP는 기타ABCP, 단기사채는 일반단기사채와 기타AB단기사채 중심으로 감소했다.
기업의 직접금융의 구체적 조달실적을 살펴보면, 9월 주식 발행은 총 23건, 2조 349억원으로, 전월(22건, 4조 4,741억원) 대비 2조 4,392억원 감소했다.(54.5%↓)
이중 기업공개는 14건, 1조 4,486억원으로 전월(12건, 4조 877억원) 대비 건수는 증가했지만 금액은 2조 6,391억원 감소한 것으로 나타났다.(64.6%↓) 대형 기업공개는 현대중공업(코스피, 1조800억원) 1건이고 나머지 13건은 스팩 등 모집금액 1천억원 미만의 코스닥 IPO로 구성됐다.
유상증자는 9건, 5,863억원으로 전월(10건, 3,864억원) 대비 건수는 감소했지만 금액은 1,999억원 증가했다.(51.7%↑) 코스피 1건(에어부산), 코스닥 6건(엠투엔, 드래곤플라이, 체리부로, 지에이치신소재, 스튜디오산타클로스엔터테인먼트, 피에이치씨), 기타 2건(더블다운인터액티브, 농업회사법인순천만가든마켓) 등이다.
회사채 발행규모는 총 17조 5,894억원으로 전월(14조 8,858억원) 대비 2조 7,036억원 증가한 것으로 나타났다.(18.2%↑) 일반회사채는 47건, 4조 9,500억원으로 전월(4건, 6,200억원) 대비 4조 3,300억원 증가했다.(698.4%↑)
자금용도·만기중·장기채 위주의 발행이 지속 중이며, 9월 들어 차환 목적의 발행이 재개되고 시설자금 비중이 증가했다. 신용등급우량･비우량 모두 발행이 증가한 가운데 비우량물이 전체 발행액 중 절반(49.9%)을 차지했다.
금융채는 172건, 11조 6,420억원으로 전월(205건, 12조 3,740억원) 대비 7,320억원 감소했다.(5.9%↓) 금융지주채 9건, 1조2,000억원으로 전월(2건,2,000억원) 대비 1조원 증가(500.0%↑)했고, 은행채는 21건, 4조 7,100억원으로 전월(27건, 5조 4,700억원) 대비 7,600억원 감소했다.(13.9%↓) 기타금융채 142건, 5조 7,320억원으로 전월(176건, 6조 7,040억원) 대비 9,720억원 감소했다.(14.5%↓) 신용카드사·할부금융사·증권사 모두 발행이 감소했다.(각각 31.3%↓, 23.6%↓, 60.0%↓)
ABS는 40건, 9,974억원으로 전월(82건, 1조 8,918억원) 대비 8,944억원 감소했다.(47.3%↓) P-CBO(Primary CBO) 7건, 5,204억원으로 전월 (6건, 7,733억원) 대비 2,529억원 감소 했다.(32.7%↓)
9월말 전체 회사채 잔액은 618조 2,146억원으로 전월(615조 1,683억원) 대비 3조 463억원 증가한 것으로 나타났다.(0.5%↑) 일반회사채는 발행이 크게 증가하면서 순발행으로 전환됐다.
CP 및 단기사채 발행실적은 총 137조 2,407억원으로 전월(152조 2,743억원) 대비 15조 336억원 감소한 것으로 나타났다.(9.9%↓)
CP 발행실적은 총 36조 1,097억원으로 전월(38조 1,592억원) 대비 2조 495억원 감소했다.(5.4%↓) 기타ABCP는 17조 5,818억원으로 전월 대비 감소(17.8%↓)했고, 일반CP는 15조 658억원, PF-ABCP는 3조 4,622억원으로 전월 대비 증가했다.(각각 11.0%↑, 8.2%↑)
9월말 CP 잔액은 218조 8,569억원으로 전월(222조 6,868억원) 대비 3조 8,299억원 감소한 것으로 나타났다.(1.7%↓)
단기사채 발행실적은 총 101조1,309억원으로 전월(114조1,150억원) 대비 12조 9,841억원 감소했다.(11.4%↓)
일반단기사채는 83조 6,621억원, 기타AB단기사채는 6조 9,518억원으로 전월 대비 감소했다.(각각 12.0%↓, 21.9%↓) PF-AB단기사채는 10조 5,171억원으로 전월 대비 증가했다.(4.1%↑)
9월말 단기사채 잔액은 52조 8,080억원으로 전월(57조 7,043억원) 대비 4조 8,963억원 감소한 것으로 나타났다.(8.5%↓)
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기사최종편집일:2024-05-17 09:02:00
