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지난달 국내 기업의 직접금융 자금 조달에서 주식 발행이 전월 대비 660% 넘게 급증한 것으로 나타났다. 기업공개(IPO) 규모 감소에도 불구하고 유상증자를 통한 자본 조달이 늘었기 때문이다.
금융감독원이 21일 발표한 ‘3월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면, 주식·회사채 발행액은 20조5,241억원으로 전달보다 5조9,560억원 줄었고, 기업어음과 단기사채도 90조4,498억원으로 전달보다 6조4,369억원 줄어든 것으로 집계됐다.
세부적으로 주식은 IPO규모 감소에도 불구하고, 엘지디스플레이 등의 대규모 유상증자 실시로 전월 대비 발행규모가 급증했다.(1조6,625억원↑, 684.7%↑)
회사채는 기관투자자의 연초 투자 집행 마무리되고, 공사채 발행 증가 등에 따라 전월 대비 발행규모 감소한 것으로 나타났다.(7조6,185억원↓, 29.0%↓)
CP‧단기사채의 총 발행실적은 90조4,498억원(CP 27조2,966억원, 단기사채 63조1,532억원)으로 전월 대비 6조4,369억원 감소했다.(6.6%↓) CP 발행규모는 전월 대비 감소했으나(20.9%↓), 단기사채는 전월 대비 증가했다.(1.3%↑)
지난달 주식 발행규모는 7건, 1조9,053억원으로 전월(12건, 2,428억원) 대비 1조6,625억원 증가한 것으로 나타났다.(684.7%↑)
기업공개는 5건, 1,503억원으로 전월(10건, 1,919억원) 대비 416억원 감소했다.(21.7%↓)
유상증자는 2건, 1조7,550억원으로 전월(2건, 509억원) 대비 1조7,041억원 증가했다.(3,347.9%↑) 엘지디스플레이와 대한전선이 시설투자 및 차환 목적으로 대규모 유상증자(각각 1조2,925억원, 4,625억원)를 실시했기 때문이다.
지난달 회사채 발행규모는 18조6,188억원으로 전월(26조2,373억원) 대비 7조6,185억원 감소했다.(29.0%↓)
일반회사채 발행 실적은 47건, 4조6,420억원으로 전월(82건, 8조8,590억원) 대비 4조2,170억원 감소했다.(47.6%↓)
자금용도는 차환 및 운영자금 용도의 발행 규모가 크게 감소한 반면, 시설자금 용도의 발행이 증가했다. 또한, 신용등급 AA등급 이상 우량물 발행(2조1,550억원)이 감소한 반면, A등급 이하 비우량물(2조4,870억원) 발행이 전월 대비 증가했다.
만기의 경우 전체적인 발행 규모가 전월 대비 급감한 가운데, 안정적 자금 확보를 위한 수요가 증가하면서 장기채(5년 초과) 발행은 오히려 증가했다.
금융채는 196건, 12조3,591억원으로 전월(225건, 15조8,658억원) 대비 3조5,067억원 감소했다.(22.1%↓)
이중 금융지주채는 6건, 5,000억원 발행으로 전월(11건, 2조2,100억원) 대비 1조7,100억원 감소했다.(77.4%↓) 이는 전월의 영구채 발행 급증에 따른 기저효과에 기인한다.
은행채는 19건, 3조8,100억원으로 전월(25건, 4조3,100억원) 대비 5,000억원 감소했다.(11.6%↓)
기타금융채는 171건, 8조491억원으로 전월(189건, 9조3,458억원) 대비 1조2,967억원 감소했다.(13.9%↓) 신용카드사·증권회사·기타 금융사는 각각 감소(2,400억원↓, 9,300억원↓, 1,430억원↓)한 반면, 할부금융사는 증가했다.(163억원↑)
ABS의 경우 87건, 1조6,177억원으로 전월(78건, 1조5,125억원) 대비 1,052억원 증가했다.(7.0%↑)
이중 Primary-CBO는 10건, 7,187억원 발행으로 전월(2건, 2,800억원) 대비 4,387억원 증가했다.(156.7%↑)
자산보유자는 금융회사(7,187억원)는 전월(1조1,200억원) 대비 발행 규모가 감소했으나(35.8%↓), 일반기업(8,990억원)은 전월(3,925억) 대비 증가했다.(129.0%↑)
3월 말 기준 전체 회사채 잔액은 655조8,620억원으로 전월말(653조6,717억원) 대비 2조1,903억원 증가했다.(0.3%↑)
일반회사채는 신규 발행(4조6,420억원)이 만기도래금액(3조6,430억원)을 초과하는 순발행 기조를 유지했다.(2월 3조230억원 순발행 → 3월 9,990억원 순발행)
지난달 CP 및 단기사채 발행실적은 90조4,498억원으로 전월(96조8,867억원) 대비 6조4,369억원 감소했다.(6.6%↓)
CP 발행실적은 총 27조2,966억원으로 전월(34조5,242억원) 대비 7조2,276억원 감소했다.(20.9%↓)
일반CP는 18조2,641억원, 기타ABCP는 7조946억원, PF-ABCP는 1조9,379억원으로 각각 전월 대비 감소했다.(3.7%↓, 44.1%↓, 32.3%↓)
지난달 말 CP 잔액은 191조3,852억원으로 전월말(202조6,190억원) 대비 11조2,338억원 감소했다.(5.5%↓)
단기사채 발행실적은 총 63조1,532억원으로 전월(62조3,625억원) 대비 7,907억원 증가했다.(1.3%↑)
기타AB단기사채는 8조8,200억원, PF-AB단기사채는 10조2,650억원으로 각각 전월 대비 감소했다.(4.0%↓, 10.9%↓)
일반단기사채는 44조682억원으로 전월 대비 증가한 것으로 나타났다.(5.8%↑)
3월 말 단기사채 잔액은 60조2,794억원으로 전월말(65조6,021억원) 대비 5조3,227억원 감소했다.(8.1%↓) |
기사최종편집일:2024-05-03 09:12:10
