Àü ¼¼°è ÁÖ¿ä ÀºÇàµéÀÌ 2023³â 3ºÐ±â ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥Çϸç ÅõÀÚÀºÇà ¹× Æ®·¹À̵ù ºÎ¹®¿¡¼ °¼¼¸¦ º¸¿´Áö¸¸, ´ë³»¿ÜÀû µµÀü °úÁ¦°¡ ¿©ÀüÈ÷ ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Ù.
±¹Á¦±ÝÀ¶¼¾ÅÍ´Â “ÃÖ±Ù ¹ßÇ¥µÈ ÁÖ¿ä ±Û·Î¹ú ÀºÇàµéÀÇ 2023³â 3ºÐ±â ½ÇÀû ¹× µ¿ÇâÀ» ÅëÇØ ¹Ì±¹, À¯·´, Áß±¹ µî Áö¿ªº°·Î °¢±â ´Ù¸¥ Àü·«°ú º¯È°¡ ±ÝÀ¶»ê¾÷ Àü¹Ý¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í ÀÖ´Ù”¸ç ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ºÐ¼®Çß´Ù.
¹Ì±¹ ´ëÇüÀºÇàµé, ÀÌÀÚ¼öÀÍ °¨¼Ò ¼Ó¿¡¼µµ °ßÁ¶ÇÑ ½ÇÀû ±â·Ï
¹Ì±¹ ÁÖ¿ä ´ëÇüÀºÇàµéÀÌ 3ºÐ±â ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ¼øÀÌÀÍ °¨¼Ò¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀϺΠÇÙ½É ºÎ¹®¿¡¼ °¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.
JPMorgan Chase : 3ºÐ±â ¼øÀÌÀÍ 129¾ï ´Þ·¯(-2% YoY)¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸³ª ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS)Àº 4.37´Þ·¯·Î ½ÃÀå ¿¹»óÄ¡(4.01´Þ·¯)¸¦ »óȸÇß´Ù. ¼øÀÌÀÚ¼öÀÍÀº 235¾ï ´Þ·¯(+3%)·Î Áõ°¡ÇßÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀºÇà(22.7¾ï ´Þ·¯, +31%) ¹× ÁÖ½Ä Æ®·¹À̵ù(26¾ï ´Þ·¯, +27%) ºÎ¹® ¼öÀÍÀÌ È£Á¶¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Wells Fargo : ¼øÀÌÀÍ 51.1¾ï ´Þ·¯(-11% YoY), Á¶Á¤ ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ 1.52´Þ·¯·Î ½ÃÀå ¿¹»óÄ¡(1.28´Þ·¯)¸¦ »óȸÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼øÀÌÀÚ¼öÀÍÀº 116.9¾ï ´Þ·¯·Î Àü³â ´ëºñ 11% °¨¼ÒÇÏ¸ç ½ÃÀå ±â´ë(119¾ï ´Þ·¯)¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÔ. ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý Àû¸³ ±Ô¸ð´Â 10.7¾ï ´Þ·¯·Î Àü³â µ¿±â(12¾ï ´Þ·¯) ´ëºñ °¨¼ÒÇß´Ù.
Citigroup : ¸ÅÃâ 203.2¾ï ´Þ·¯(+1% YoY), ¼øÀÌÀÍ 32¾ï ´Þ·¯(-8.7% YoY) ±â·ÏÇß´Ù. ÅõÀÚÀºÇà(+31%) ¹× ÀÚ»ê°ü¸®(+9%) ºÎ¹® ¼öÀÍÀÌ È®´ëµÇ¾úÀ¸³ª, ¼øÀÌÀÚ¼öÀÍÀº 134¾ï ´Þ·¯(-3%)·Î °¨¼ÒÇß´Ù. ½Å¿ë ºñ¿ë »ó½ÂÀ¸·Î ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý Àû¸³¾×ÀÌ 3.15¾ï ´Þ·¯·Î Áõ°¡Çß´Ù.
Goldman Sachs : ¸ÅÃâ 127¾ï ´Þ·¯(+7%), ¼øÀÌÀÍ 29.9¾ï ´Þ·¯(+45%)·Î °ÇÑ ¼ºÀå¼¼¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù. ÁÖ½Ä Æ®·¹À̵ù(35¾ï ´Þ·¯, +18%) ¹× ÅõÀÚÀºÇà(18.7¾ï ´Þ·¯, +20%) ºÎ¹®ÀÌ ½ÇÀûÀ» °ßÀÎÇß´Ù.
Morgan Stanley : ¸ÅÃâ 153.8¾ï ´Þ·¯(+16%), ¼øÀÌÀÍ 32¾ï ´Þ·¯(+32%) ±â·ÏÇß´Ù. ƯÈ÷ ÅõÀÚÀºÇà ¼öÀÍÀÌ 56% ±ÞÁõÇÏ¸ç ½ÃÀå ±â´ë¸¦ ÃÊ°úÇß´Ù.
¹Ì±¹ Áß¼ÒÀºÇàµéµµ ½ÇÀû ¹ßÇ¥¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ¸¸ç, Citizens FinancialÀº ¼øÀÌÀÍ 3.82¾ï ´Þ·¯(-11% YoY)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÇÑÆí, ¹«µð½º´Â ¹Ì±¹ °æÁ¦ÀÇ °ßÁ¶ÇÑ ¼ºÀå°ú ±Ý¸® ÀÎÇÏ°¡ ÀÚ»ê °ÇÀü¼º°ú ¼öÀͼº¿¡ ±àÁ¤Àû ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇϸç, ¹Ì±¹ ÀºÇà ½Ã½ºÅÛ¿¡ ´ëÇÑ Àü¸ÁÀ» ‘ºÎÁ¤Àû(negative)’¿¡¼ ‘¾ÈÁ¤Àû(stable)’À¸·Î »óÇâ Á¶Á¤Çß´Ù.
À¯·´ ÁÖ¿ä ÀºÇà, ÅõÀÚÀºÇà ºÎ¹® ¼ºÀå¼¼ Áö¼Ó
À¯·´ ÁÖ¿ä ÀºÇàµéµµ 3ºÐ±â °ßÁ¶ÇÑ ½ÇÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ¾ÈÁ¤Àû È帧À» À̾´Ù.
Deutsche Bank : 3ºÐ±â ¼¼ÀüÀÌÀÍ 22.6¾ï À¯·Î(+31%)·Î »ç»ó ÃÖ´ë ºÐ±â ½ÇÀûÀ» ±â·Ï. ¼øÀÌÀÍÀº 14.61¾ï À¯·Î·Î ½ÃÀå ¿¹»óÄ¡(10.47¾ï À¯·Î)¸¦ »óȸÇßÀ¸¸ç, ÅõÀÚÀºÇà(+11%) ¹× ÀÚ»ê°ü¸®(+11%) ºÎ¹® ¼öÀÍ È®´ë°¡ ÁÖ¿ä ¿äÀÎÀÌ´Ù. ´Ù¸¸, ´ë¼ÕÃæ´ç±ÝÀº 4.94¾ï À¯·Î·Î Àü³â µ¿±â ´ëºñ 2¹è Áõ°¡Çß´Ù.
Barclays : 3ºÐ±â ¼øÀÌÀÍ 16¾ï ÆÄ¿îµå(+23%)¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ½ÃÀå ±â´ë(11.7¾ï ÆÄ¿îµå)¸¦ Å©°Ô »óȸ. ÅõÀÚÀºÇà(+25%) ºÎ¹®ÀÌ ½ÇÀûÀ» °ßÀÎÇßÀ¸¸ç, ¼øÀÌÀÚ¼öÀÍ(NII)µµ 17¾ï ÆÄ¿îµå·Î ½ÃÀå ¿¹»ó(16¾ï ÆÄ¿îµå)À» ÃÊ°úÇß´Ù.
Lloyds¿Í NatWestµµ °¢°¢ 18¾ï ÆÄ¿îµå¿Í 17¾ï ÆÄ¿îµåÀÇ ¼¼ÀüÀÌÀÍÀ¸·Î ½ÃÀå ¿¹»óÄ¡¸¦ »óȸÇß´Ù. NatWest´Â ¿ÃÇØ ÀÚ»ê¼öÀÍ·ü(ROTE) ¸ñÇ¥¸¦ ±âÁ¸ 14%¿¡¼ 15%·Î »óÇâ Á¶Á¤Çß´Ù.
µ¶ÀÏ ±ÝÀ¶°¨µ¶Ã»(BaFin)Àº ¼ÒÇüÀºÇàµéÀÇ ÀÚº»°ÇÀü¼º¿¡ ´ëÇØ °æ°íÇß´Ù. °æÁ¦Àû Ãæ°Ý ½Ã³ª¸®¿À¿¡¼ 50°³ ÀÌ»óÀÇ ¼ÒÇüÀºÇàµéÀÌ ¿ä±¸ ÀÚº» ´ëºñ Áغñ±Ý ºÎÁ· »óÅ¿¡ ºüÁú °¡´É¼ºÀ» ÁöÀûÇϸç, »ó¾÷¿ë ºÎµ¿»ê ´ëÃ⠺νǰú °°Àº ¸®½ºÅ©¸¦ ¾ð±ÞÇß´Ù.
Áß±¹, ºÎµ¿»ê ½ÃÀå Áö¿ø Á¤Ã¥ °È
Áß±¹ Á¤ºÎ´Â ºÎµ¿»ê ½ÃÀå ¾ÈÁ¤È¸¦ À§ÇØ ´ëÃâ È®´ë Á¤Ã¥À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
‘ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®’¿¡ Æ÷ÇÔµÈ °Ç¼³ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃâ Áö¿ø ´ë»ó°ú ±Ô¸ð¸¦ ¿ÃÇØ 4Á¶ À§¾ÈÀ¸·Î È®´ëÇÒ °èȹÀÌ´Ù(10¿ù ±âÁØ 2.2Á¶ À§¾È).
ÁÖ¿ä »ó¾÷ÀºÇàµéÀº ´ëÃâ±Ý¸® Ç϶ôÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀÌÀÚ ¸¶Áø °¨¼Ò¸¦ ¿ÏÈÇϱâ À§ÇØ ¿¹±Ý ±Ý¸®¸¦ 25bp ÀÎÇÏ(10¿ù 18ÀÏ)Çß´Ù.
ÀºÇà±Ç, AI ±â¼ú ÅõÀÚ ¹× ±ÔÁ¦ À̽´ ºÎ°¢
¹Ì±¹ ´ëÇüÀºÇàµéÀº AI ±â¼ú ÅõÀÚ¿Í °ü·ÃÇØ ¼±µµÀû ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
JPMorgan: ±Û·Î¹ú 50´ë ÀºÇà Áß AI ¼º¼÷µµ Æò°¡¿¡¼ 1À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. AI ¿¬±¸ ÀηÂÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î È®´ëÇϸç, ¿¬¸»±îÁö µ¥ÀÌÅÍ 75%¸¦ Ŭ¶ó¿ìµå·Î ÀüȯÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
Bank of America : AI ¹× ¸Ó½Å·¯´× °ü·Ã ƯÇã Ãâ¿øÀÌ Áö³ÇØ ´ëºñ 94% Áõ°¡Çß´Ù. Á¤º¸ º¸¾È, µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ ±â¼ú °³¹ßÀ» °È ÁßÀÌ´Ù.
±×·¯³ª ±ÝÀ¶»óÇ°¿¡ AI ±â¼úÀ» Á¢¸ñÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ °úÀåµÈ È«º¸(AI ¿ö½Ì)¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Áµµ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. Áõ±Ç°Å·¡À§¿øȸ(SEC)´Â ±ÝÀ¶±â°üµéÀÌ AI ±â¼ú »ç¿ëÀ» °ú´ë Æ÷ÀåÇϰųª À߸ø ¼³¸íÇÏ´Â »ç·Ê¸¦ °æ°íÇÏ¸ç ¼ÒºñÀÚ º¸È£¸¦ °Á¶Çß´Ù.
±¹Á¦±ÝÀ¶¼¾ÅÍ´Â ±Û·Î¹ú ÀºÇà¾÷°è°¡ ´ë³»¿ÜÀû µµÀü ¼Ó¿¡¼µµ AI¿Í °°Àº ½Å±â¼ú¿¡ ´ëÇÑ ¼±Á¦Àû ÅõÀÚ¿Í ½ÃÀå ȯ°æ º¯È¿¡ µû¸¥ Àü·«Àû ´ëÀÀÀ» ÅëÇØ ¼ºÀå °¡´É¼ºÀ» ¸ð»öÇÏ°í ÀÖ´Ù°í Æò°¡Çß´Ù. |